Návrh riešenia od SpexSol
Správa a schvaľovanie cenových ponúk
Keď každá nová ponuka vzniká úpravou starej tabuľky, ľahko sa pomýli cena, zľava aj verzia dokumentu. Takto by obchodný tím mohol pripravovať a schvaľovať ponuky na jednom mieste.
- Stav
- Návrh riešenia
- Kategória
- Automatizácia procesov · Obchod
- Pre koho
- Výrobcovia, montážne firmy, B2B obchodné tímy a poskytovatelia technických služieb
Kde vzniká problém
Každá ponuka znamená ďalšiu tabuľku
Obchodníci kopírujú položky zo starších ponúk, dohľadávajú ceny a ručne upravujú výpočty. Schválenie výnimiek sa rieši cez e-mail a nie vždy je jasné, ktorá verzia ponuky je aktuálna.
Ako by sme ho vyriešili
Jednotné ceny, šablóny a schvaľovanie
Obchodník by si vybral šablónu a položky z katalógu. Systém by použil dohodnuté cenové pravidlá a výnimočné zľavy poslal na schválenie. Výsledkom by bola prehľadná ponuka s jasne označenou verziou.
Ako by riešenie fungovalo
- 01
Výber
Vyberiete zákazníka a vhodnú šablónu ponuky.
- 02
Zostavenie
Pridáte položky zo spoločného katalógu a nastavíte množstvá či varianty.
- 03
Nacenenie
Dohodnuté cenové pravidlá a marže sa uplatnia automaticky.
- 04
Schválenie výnimiek
Zľavy alebo podmienky mimo pravidiel idú na schválenie manažérovi.
- 05
Vytvorenie PDF
Vznikne profesionálne PDF ponuky s číslom verzie.
- 06
Sledovanie
Pri každej ponuke vidíte, či je rozpracovaná, odoslaná, upravená alebo prijatá.
Čo by firma získala
Rýchlejšie ponuky a menej chýb pri nacenení
- Rýchlejšia príprava bežných ponúk.
- Menej chýb pri kopírovaní a vo vzorcoch.
- Rovnaké cenové a schvaľovacie pravidlá pre celý tím.
- Prehľadná história zmien a verzií.
- Prehľad o otvorených ponukách a tých, ktoré čakajú na ďalší krok.
Ide o predpokladané prínosy. Riešenie zatiaľ nebolo overené v prevádzke.
Na čom nám záleží
Konzistentnosť bez zbytočnej strnulosti
- Šablóny a spoločný katalóg produktov.
- Cenové pravidlá dohodnuté s vedením, nie schované vo vzorcoch.
- Výnimky schvaľuje manažér skôr, než ponuka odíde z firmy.
- História verzií pri každej ponuke.
- Integrácie s existujúcimi systémami zvážime v ďalšej fáze.
Ako pokračovať
Ako by sme začali
Zatiaľ ide o návrh, nie o hotový produkt ani riešenie nasadené u zákazníka. Prvým krokom by bolo pripraviť malú skúšobnú verziu na vzorových alebo oprávnene poskytnutých údajoch a overiť, či prináša očakávaný úžitok.
Riešite vo firme niečo podobné?
Nemusíte hneď meniť celý systém. Pozrieme sa na váš súčasný postup, nájdeme najväčšie zdržania a navrhneme rozumný prvý krok.